“鉴于目前集团的股份流通量处于联交所上市规定的最低公众持股量，因此虽然未有急切之资金需要，仍有意可转债发行进行融资，不但可以扩大其国际投资者的基础，剩余的募集资金可满足公司的融资需求，以进一步扩大其业务。”昨日，碧桂园就启动发债融资计划表态。

近期，碧桂园控股有限公司(股份代号：2007)宣布，与美林(新加坡)就发行及认购以美元结算之人民币面值可换股债券签订认购协议。美林担任此次债券发行之独家账簿管理人，该等债券于2013年到期，本金总值约人民币35.95亿元，等值约港币38.99亿元。

执行协议的同时，该公司与美林国际签订现金结算股份掉期协议，股份的总值最高达美元2.5亿元，等值约港币19.50亿元。

昨日，碧桂园表示，目前股价有所低估。因此,透过此股份掉期的安排,为其带来相等于在现有股价水平下回购股票，在未来公司的股价上涨时，该集团可以享受股权带来的收益。